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ジュニアNISAと相続トラブル~名義預金とみなされないために~

  子どもへのお金として、様々な方法でお金を蓄えている方は多いです。 ところが、いざ子どもへ贈与しようとした際、名義預金として捉えられ、相続税が課されてしまうのです。 課税されず贈与するには、ジュニアNISA……[詳細はこちらから]

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2022年6月11日

NISA口座で株主優待を確実に得るためのポイント

  NISA口座を利用すると、よりお得に株主優待を得ることができます。 しかし、NISAの仕組みを知らなければ、せっかく制度を利用していても損してしまうことがあります。 それでは、せっかくNISAを始めた意味……[詳細はこちらから]

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2022年6月6日

iDeCo+と企業年金の違いを解説します

  老後資金の対策は、個人向けのものばかりではありません。 企業が福利厚生の一環として行っている内容もあり、それを利用することも可能です。 企業を通して利用できるものには、iDeCo+と企業年金があります。 ……[詳細はこちらから]

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2022年6月4日

【運用中の方へ】NISAを課税口座へ移管する時のポイント

  NISAを長年利用していると、非課税期間終了後の対応を考えないといけない時がきます。 選択肢には、ロールオーバーするか、課税口座へ移管するかが挙げられます。 仮に課税口座へ移管する場合、どのような状況だと移管……[詳細はこちらから]

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2022年5月21日

NISA口座作成時にマイナンバー提出が必要な理由について

  NISA口座の作成は、NISAを始める上で最初の手続きになります。 その際にマイナンバーの提出を求められるのですが、これは一体なぜなのでしょうか? 個人情報の扱いに敏感な方だと、明確な理由がなければ躊躇してし……[詳細はこちらから]

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2022年5月3日

老後も資産運用が大切!~賢く資産を確保するための方法~

  資産運用は、仕事を退職し、老後の生活に入ったら終わりではありません。 なぜなら、老後の生活にも不測の事態が起こる可能性があるからです。 それを回避するために、老後でも資産運用は続けておくべきです。 そこ……[詳細はこちらから]

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2022年4月30日

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